Anthropic нацеливается на оценку в 1,4 триллиона долларов с IPO по цене от 70 до 78 долларов за акцию

Image: TechCrunch · Source

Anthropic планирует привлечь до 64,35 миллиарда долларов через IPO по цене от 70 до 78 долларов за акцию, стремясь к оценке в 1,404 триллиона долларов, при значительных частных инвестициях от технологических гигантов, включая Google и Nvidia.

Anthropic, компания в области искусственного интеллекта, известная разработкой языковой модели Claude, объявила о планах проведения первичного публичного размещения акций (IPO) несмотря на недавние рыночные неопределенности и сокращение инвестиций в более широкий сектор ИИ. Компания установила ценовой диапазон IPO от 70 до 78 долларов за акцию класса A, предлагая до 825 миллионов акций. Эта эмиссия может привлечь от 57,75 до 64,35 миллиардов долларов нового капитала, оценивая Anthropic примерно в 1,404 триллиона долларов при полной разводненной оценке, если цена акций достигнет верхней границы диапазона.

Данная планируемая оценка заметно выше 965 миллиардов долларов, достигнутых Anthropic во время раунда финансирования в мае, но не достигает ранее амбициозной цели около 2 триллионов долларов. Помимо публичной продажи акций, Anthropic организовал частное размещение акций класса N без права голоса на сумму 26 миллиардов долларов для крупных технологических компаний, включая AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia и TSMC. Google и Nvidia отдельно планируют инвестировать по 10 миллиардов долларов каждая в эту частную продажу.

В целом, Anthropic ожидает, что чистая выручка от обеих публичной и частной продаж составит от 84,6 до 93,7 миллиарда долларов. IPO управляется ведущими андеррайтерами Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые также имеют опцион на приобретение дополнительных 123,75 миллиона акций по цене IPO.

Структура компании Anthropic — это публичное благотворительное общество, при котором основатели удерживают акции класса F, представляющие 50,1% голосов, обеспечивая контроль основателей. Кроме того, Long-Term Benefit Trust будет определять большинство членов совета директоров, ограничивая влияние акционеров класса A.

Компания намерена разместить акции на Nasdaq под тикером "ANT", торговля должна начаться примерно 19 ноября.

С финансовой точки зрения Anthropic сообщил о доходах в 17 миллиардов долларов за третий квартал и 33,2 миллиарда долларов за первые девять месяцев года. Несмотря на это, компания зафиксировала чистый убыток в размере 104 миллиардов долларов за девять месяцев, что связано с существенными расходами на вычислительную технику и инфраструктурные обязательства в размере 900,9 миллиарда долларов. Anthropic сохраняет сильную позицию по наличным средствам, имея почти 132 миллиарда долларов в наличных и краткосрочных инвестициях.

IPO Anthropic происходит на фоне ожесточенной конкуренции в секторе ИИ, в частности, OpenAI недавно была оценена в 1,25 триллиона долларов после раунда финансирования на 11 миллиардов долларов, что подчеркивает высокие ставки и интерес инвесторов к проектам в области искусственного интеллекта.