Anthropic sikter mot 1,4 billioner dollar verdsettelse med børsnotering priset mellom 70 og 78 dollar per aksje

Bilde: TechCrunch · Kilde

Anthropic planlegger å hente opptil 64,35 milliarder dollar gjennom en børsnotering prissett mellom 70 og 78 dollar per aksje, med mål om en verdsettelse på 1,404 billioner dollar. Betydelige private investeringer kommer fra teknologigiganter som Google og Nvidia.

Anthropic, selskapet innen kunstig intelligens kjent for å utvikle språkmodellen Claude, har kunngjort planer om å gjennomføre sin børsnotering (IPO) til tross for nylige markedsusikkerheter og nedgang i investeringer i AI-sektoren generelt. Selskapet har satt en prisklasse for børsnoteringen på 70 til 78 dollar per aksje i klasse A, og tilbyr opptil 825 millioner aksjer. Dette tilbudet kan hente inn mellom 57,75 milliarder og 64,35 milliarder dollar i ny kapital, noe som vil gi Anthropic en estimert fullt utvannet verdsettelse på omtrent 1,404 billioner dollar hvis aksjene prises i den øvre delen av intervallet.

Denne planlagte verdsettelsen markerer en betydelig økning fra 965 milliarder dollar som Anthropic nådde under en finansieringsrunde i mai, men ligger under det tidligere ambisiøse målet på nær 2 billioner dollar. I tillegg til det offentlige aksjesalget har Anthropic arrangert en privat plassering av 26 milliarder dollar i ikke-stemmerettigheter klasse N aksjer til store teknologiselskaper inkludert AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia og TSMC. Google og Nvidia skal hver investere 10 milliarder dollar i dette private salget.

Totalt forventer Anthropic nettoinntekter fra både offentlige og private salg mellom 84,6 milliarder og 93,7 milliarder dollar. Børsnoteringen ledes av ledende underwriters Goldman Sachs og Morgan Stanley, som også har opsjon på å kjøpe ytterligere 123,75 millioner aksjer til børsnoteringsprisen.

Anthropic er strukturert som et allmennyttig selskap, hvor grunnleggerne eier klasse F-aksjer som representerer 50,1 % av stemmeretten, noe som sikrer grunnleggerkontroll. I tillegg vil Long-Term Benefit Trust velge flertallet av styremedlemmene, noe som begrenser stemmerett for klasse A-aksjonærer.

Selskapet planlegger å noteres på Nasdaq under ticker-symbolet "ANT", med handel forventet å starte omkring 19. november.

Finansielt rapporterte Anthropic inntekter på 17 milliarder dollar i tredje kvartal og 33,2 milliarder dollar i løpet av de første ni månedene av året. Til tross for dette rapporterte selskapet et netto tap på 104 milliarder dollar for de ni månedene, drevet av betydelige utgifter på datakraft og infrastrukturforpliktelser på totalt 900,9 milliarder dollar. Anthropic opprettholder en sterk kontantposisjon, med nærmere 132 milliarder dollar i kontanter og kortsiktige investeringer.

Anthropics børsnotering kommer midt i intens konkurranse i AI-sektoren, med OpenAI nylig verdsatt til 1,25 billioner dollar etter en finansieringsrunde på 11 milliarder dollar, noe som understreker de høye innsatsene og investorenes appetitt i AI-foretak.