Anthropic Zielt Mit Börsengang auf 1,4 Billionen US-Dollar Bewertung bei Ausgabepreis Zwischen 70 und 78 US-Dollar pro Aktie

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Anthropic plant, über einen Börsengang bis zu 64,35 Milliarden US-Dollar zu beschaffen, mit einem Ausgabepreis zwischen 70 und 78 US-Dollar pro Aktie und strebt eine Bewertung von 1,404 Billionen US-Dollar an, unterstützt durch bedeutende Privatinvestitionen von Technologieriesen wie Google und Nvidia.

Anthropic, das für die Entwicklung des Sprachmodells Claude bekannte Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, hat Pläne für seinen Börsengang (IPO) angekündigt, trotz jüngster Marktschwankungen und einem Rückgang der Investitionen im breiteren KI-Sektor. Das Unternehmen hat eine Preisspanne für den IPO von 70 bis 78 US-Dollar pro Aktie der Klasse A festgelegt und bietet bis zu 825 Millionen Aktien an. Dieses Angebot könnte zwischen 57,75 und 64,35 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital einbringen, wodurch Anthropic bei einem Ausgabepreis am oberen Ende der Spanne auf eine geschätzte vollständig verwässerte Bewertung von etwa 1,404 Billionen US-Dollar kommen würde.

Diese geplante Bewertung stellt eine deutliche Steigerung gegenüber der Bewertung von 965 Milliarden US-Dollar dar, die Anthropic im Mai in einer Finanzierungsrunde erreichte, liegt jedoch unter dem früheren ambitionierten Ziel von rund 2 Billionen. Zusätzlich zum öffentlichen Aktienverkauf hat Anthropic eine Privatplatzierung von 26 Milliarden US-Dollar in nicht stimmberechtigten Aktien der Klasse N mit großen Technologieunternehmen wie AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia und TSMC arrangiert. Google und Nvidia werden jeweils 10 Milliarden US-Dollar bei diesem privaten Verkauf investieren.

Insgesamt erwartet Anthropic Nettoerlöse aus öffentlichen und privaten Verkäufen zwischen 84,6 und 93,7 Milliarden US-Dollar. Der Börsengang wird von den führenden Underwritern Goldman Sachs und Morgan Stanley betreut, die außerdem die Option haben, weitere 123,75 Millionen Aktien zum IPO-Preis zu erwerben.

Anthropic ist als Public Benefit Corporation strukturiert, wobei die Gründer über Aktien der Klasse F verfügen, die 50,1 % der Stimmrechte repräsentieren und somit die Gründerkontrolle sicherstellen. Zudem wird der Long-Term Benefit Trust die Mehrheit der Vorstandsmitglieder auswählen, was den Stimmrechteinfluss der Klasse-A-Aktionäre begrenzt.

Das Unternehmen beabsichtigt, an der Nasdaq unter dem Tickersymbol "ANT" gelistet zu werden, wobei der Handel voraussichtlich um den 19. November beginnen wird.

Finanziell berichtete Anthropic Einnahmen von 17 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal und 33,2 Milliarden über die ersten neun Monate des Jahres. Dennoch verzeichnete das Unternehmen für die neun Monate einen Nettoverlust von 104 Milliarden US-Dollar, bedingt durch umfangreiche Ausgaben für Rechenleistung und Infrastrukturverpflichtungen in Höhe von 900,9 Milliarden US-Dollar. Anthropic hält eine starke Barreserve mit nahezu 132 Milliarden US-Dollar in Barmitteln und kurzfristigen Anlagen.

Der Börsengang von Anthropic erfolgt in einem intensiven Wettbewerbsumfeld im KI-Bereich, wobei OpenAI kürzlich nach einer Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar mit 1,25 Billionen US-Dollar bewertet wurde, was die hohen Einsätze und das Investoreninteresse an KI-Unternehmen unterstreicht.