Anthropic celuje w wycenę na poziomie 1,4 biliona dolarów przy IPO wycenionym między 70 a 78 dolarów za akcję

Image: TechCrunch · Source

Anthropic planuje pozyskać do 64,35 miliarda dolarów poprzez IPO z wyceną akcji w zakresie od 70 do 78 dolarów, celując w wycenę na poziomie 1,404 biliona dolarów, wspierane znaczącymi prywatnymi inwestycjami gigantów technologicznych, w tym Google i Nvidia.

Anthropic, firma zajmująca się sztuczną inteligencją, znana z opracowania modelu językowego Claude, ogłosiła plany przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO), pomimo ostatnich niepewności rynkowych i spadku inwestycji w szeroko pojęty sektor AI. Firma ustaliła przedział cenowy IPO na poziomie od 70 do 78 dolarów za akcję klasy A, oferując do 825 milionów akcji. Oferta ta mogłaby przynieść między 57,75 a 64,35 miliardów dolarów nowego kapitału, wyceniając Anthropic na około 1,404 biliona dolarów według w pełni rozwodnionej wyceny, jeśli cena akcji osiągnie górną granicę przedziału.

Ta planowana wycena stanowi znaczący wzrost w porównaniu z wyceną 965 miliardów dolarów, którą Anthropic osiągnął podczas rundy finansowania w maju, ale jest niższa niż wcześniejszy ambitny cel blisko 2 bilionów dolarów. Oprócz publicznej sprzedaży akcji, Anthropic zorganizował prywatne umieszczenie 26 miliardów dolarów w akcjach klasy N bez prawa głosu dla głównych firm technologicznych, w tym AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia i TSMC. Google i Nvidia indywidualnie planują zainwestować po 10 miliardów dolarów w tę prywatną sprzedaż.

Łącznie Anthropic spodziewa się, że wpływy netto z obu publicznej i prywatnej sprzedaży wyniosą od 84,6 miliarda do 93,7 miliarda dolarów. IPO jest zarządzane przez głównych underwriterów Goldman Sachs i Morgan Stanley, którzy mają również opcję nabycia dodatkowych 123,75 miliona akcji po cenie IPO.

Anthropic jest zorganizowany jako korporacja o charakterze publicznym z celem społecznym, gdzie założyciele posiadają akcje klasy F reprezentujące 50,1% mocy głosu, co gwarantuje kontrolę założycielską. Dodatkowo, Long-Term Benefit Trust będzie wybierać większość członków zarządu, ograniczając wpływ głosów akcjonariuszy klasy A.

Firma planuje notować swoje akcje na Nasdaq pod symbolem "ANT", a handel ma się rozpocząć około 19 listopada.

Pod względem finansowym Anthropic odnotował przychody na poziomie 17 miliardów dolarów w trzecim kwartale oraz 33,2 miliarda dolarów w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku. Pomimo tego firma zanotowała stratę netto w wysokości 104 miliardów dolarów za dziewięć miesięcy, co wynikało z znacznych wydatków na zobowiązania w zakresie infrastruktury i obliczeń, wynoszących 900,9 miliarda dolarów. Anthropic utrzymuje silną pozycję gotówkową, posiadając prawie 132 miliardy dolarów w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych.

IPO Anthropic odbywa się w intensywnie konkurencyjnym sektorze AI, gdzie OpenAI niedawno wyceniono na 1,25 biliona dolarów po rundzie finansowania o wartości 11 miliardów dolarów, podkreślając wysoką stawkę i apetyt inwestorów na przedsięwzięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji.