Anthropic eesmärgiks 1,4 triljoni dollari väärtus IPO hinnaga 70 kuni 78 dollarit aktsia kohta

Pilt: TechCrunch · Allikas

Anthropic plaanib kaasata kuni 64,35 miljardit dollarit IPO kaudu aktsiahinnaga 70 kuni 78 dollarit, eesmärgiga 1,404 triljoni dollari suurune väärtus, saades olulisi privaatseid investeeringuid tehnoloogiahiidudelt nagu Google ja Nvidia.

Anthropic, tehisintellekti ettevõte, mis on tuntud Claude'i keelemudeli arendamise poolest, on teatanud plaanist jätkata oma esmast avalikku pakkumist (IPO) hoolimata viimastest turu ebakindlustest ja laiemate AI sektori investeeringute vähenemisest. Ettevõte on kehtestanud IPO hinna vahemiku 70 kuni 78 dollarit Class A aktsia kohta, pakkudes kuni 825 miljonit aktsiat. See pakkumine võiks koguda vahemikus 57,75 kuni 64,35 miljardit dollarit uut kapitali, paigutades Anthropicu ligikaudse täielikult dilueeritud turuväärtuse umbes 1,404 triljoni dollarini, juhul kui aktsiad hinnastatakse vahemiku ülemises otsas.

See planeeritud väärtus märgib märkimisväärset kasvu võrreldes 965 miljardi dollari väärtusega, mida Anthropic saavutas mai kuu rahastamisvoorus, kuid jääb varasemale ambitsioonikale eesmärgile ligi 2 triljoni dollarini alla. Lisaks avalikule aktsiatesse müügile on Anthropic korraldanud erapakkumise 26 miljardi dollari väärtuses mitte-hääleõigusega Class N aktsiateem majoritele tehnoloogiaettevõtetele, sh AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia ja TSMC. Google ja Nvidia eraldi plaanivad investeerida sellesse privaatmüüki 10 miljardit dollarit kummagi.

Kokku ootab Anthropic netotulu nii avalikust kui erapakkumisest vahemikus 84,6 kuni 93,7 miljardit dollarit. IPO-d juhivad juhtivad emitendi korraldajad Goldman Sachs ja Morgan Stanley, kellel on ka võimalus omandada IPO hinnaga täiendavad 123,75 miljonit aktsiat.

Anthropic on struktureeritud avaliku huviga ettevõttena (public benefit corporation), kus asutajate Class F aktsiad omavad 50,1% hääleõigusest, tagades asutajate kontrolli. Lisaks valib Long-Term Benefit Trust enamuse juhatuse liikmetest, piirates Class A aktsionäride hääleõigust.

Ettevõte kavatseb noteerida aktsiad Nasdaq börsil sümboli "ANT" all, kauplemise algus on planeeritud umbes 19. novembriks.

Finantsiliselt teatas Anthropic kolmanda kvartali käibeks 17 miljardit dollarit ja esimese üheksa kuu käibeks 33,2 miljardit dollarit. Hoolimata sellest registreeris ettevõte üheksal kuul 104 miljardi dollari netokaotuse, mida tingisid ulatuslikud arvutus- ja infrastruktuurikohustused summas 900,9 miljardit dollarit. Anthropic omab tugevat likviidsuspositsiooni, hoides ligi 132 miljardit dollarit sularahas ja lühiajalistes investeeringutes.

Anthropicu IPO toimub AI sektori intensiivse konkurentsi taustal. Näiteks hinnati OpenAI hiljuti 1,25 triljoni dollarini pärast 11 miljardi dollari suurust rahastamisvooru, mis rõhutab AI ettevõtmiste suurt panust ja investorite huvi.