Anthropic siktar på värdering på 1,4 biljoner dollar med börsintroduktion prissatt mellan 70 och 78 dollar per aktie

Bild: TechCrunch · Källa

Anthropic planerar att ta in upp till 64,35 miljarder dollar via en börsintroduktion prissatt mellan 70 och 78 dollar per aktie, med ett mål för en värdering på 1,404 biljoner dollar. Betydande privata investeringar kommer från teknikjättar som Google och Nvidia.

Anthropic, det artificiella intelligensföretaget känt för att utveckla språkmodellen Claude, har meddelat planer på att genomföra sin börsintroduktion (IPO) trots nyliga marknadsosäkerheter och en minskning av investeringar i AI-sektorn i stort. Bolaget har satt ett prisintervall för introduktionen på 70 till 78 dollar per aktie av klass A och erbjuder upp till 825 miljoner aktier. Detta erbjudande kan ta in mellan 57,75 och 64,35 miljarder dollar i nytt kapital, vilket skulle placera Anthropic på en uppskattad fullt utspädd värdering på cirka 1,404 biljoner dollar om aktierna prissätts i det övre intervallet.

Denna planerade värdering markerar en betydande ökning från de 965 miljarder dollar som Anthropic nådde under en finansieringsrunda i maj, men understiger det tidigare ambitiösa målet nära 2 biljoner dollar. Utöver den offentliga aktieförsäljningen har Anthropic arrangerat ett privatplaceringserbjudande på 26 miljarder dollar i icke-röstberättigade klass N-aktier till stora teknikföretag inklusive AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia och TSMC. Google och Nvidia förväntas var och en investera 10 miljarder dollar i denna privata försäljning.

Totalt sett förväntar sig Anthropic nettointäkter från både offentliga och privata försäljningar mellan 84,6 och 93,7 miljarder dollar. Börsintroduktionen hanteras av ledande innehavare Goldman Sachs och Morgan Stanley, som också har option att köpa ytterligare 123,75 miljoner aktier till IPO-priset.

Anthropic är organiserat som ett företag med allmännyttigt syfte, med grundarna som innehar klass F-aktier som representerar 50,1 % av rösträtten, vilket säkerställer grundarkontroll. Dessutom kommer Long-Term Benefit Trust att välja majoriteten av styrelsemedlemmarna, vilket begränsar röstandelen för aktieägare i klass A.

Företaget avser att listas på Nasdaq med tickern "ANT", och handel förväntas inledas omkring den 19 november.

Finansiellt rapporterade Anthropic intäkter på 17 miljarder dollar under tredje kvartalet och 33,2 miljarder dollar under årets första nio månader. Trots detta rapporterade bolaget en nettoförlust på 104 miljarder dollar för nio månader, drivet av betydande utgifter för dator- och infrastrukturåtaganden på totalt 900,9 miljarder dollar. Anthropic har en stark kassaposition med nära 132 miljarder dollar i likvida medel och kortfristiga investeringar.

Anthropics börsintroduktion sker mitt i en intensiv konkurrens inom AI-sektorn, där OpenAI nyligen värderades till 1,25 biljoner dollar efter en finansieringsrunda på 11 miljarder dollar, vilket understryker höga insatser och investerartörst inom AI:s utveckling.