Anthropic Apunta a una Valoración de 1.4 Billones de Dólares con una OPI Precio por Acción Entre 70 y 78 Dólares

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Anthropic planea recaudar hasta 64.35 mil millones de dólares a través de una OPI con un precio entre 70 y 78 dólares por acción, buscando una valoración de 1.404 billones de dólares, con inversiones privadas significativas de gigantes tecnológicos como Google y Nvidia.

Anthropic, la empresa de inteligencia artificial conocida por desarrollar el modelo de lenguaje Claude, ha anunciado planes para proceder con su oferta pública inicial (OPI) a pesar de las recientes incertidumbres en el mercado y la reducción en las inversiones del sector más amplio de IA. La compañía ha establecido un rango de precios para la OPI de entre 70 y 78 dólares por acción Clase A, ofreciendo hasta 825 millones de acciones. Esta oferta podría recaudar entre 57.75 mil millones y 64.35 mil millones de dólares en capital fresco, posicionando a Anthropic con una valoración diluida totalmente estimada en aproximadamente 1.404 billones de dólares si las acciones se venden en el extremo superior del rango.

Esta valoración planeada representa un aumento notable respecto a la valoración de 965 mil millones de dólares que Anthropic alcanzó durante una ronda de financiamiento en mayo, pero es inferior al objetivo ambicioso anterior cercano a los 2 billones. Además de la venta pública de acciones, Anthropic ha organizado una colocación privada de 26 mil millones de dólares en acciones Clase N sin derecho a voto para importantes compañías tecnológicas, incluidas AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia y TSMC. Google y Nvidia invertirán individualmente 10 mil millones de dólares cada una en esta venta privada.

En general, Anthropic espera que los ingresos netos tanto de las ventas públicas como privadas oscilen entre 84.6 mil millones y 93.7 mil millones de dólares. La OPI está gestionada por los principales suscriptores Goldman Sachs y Morgan Stanley, que también tienen la opción de adquirir 123.75 millones de acciones adicionales al precio de la OPI.

Anthropic está estructurada como una corporación de beneficio público, con los fundadores poseyendo acciones Clase F que representan el 50.1% del poder de voto, asegurando el control de los fundadores. Además, el Long-Term Benefit Trust seleccionará a la mayoría de los miembros de la junta, limitando la influencia de voto de los accionistas Clase A.

La compañía planea cotizar en Nasdaq bajo el símbolo "ANT", esperando que las operaciones comiencen alrededor del 19 de noviembre.

Financieramente, Anthropic reportó ingresos de 17 mil millones de dólares en el tercer trimestre y 33.2 mil millones durante los primeros nueve meses del año. A pesar de esto, la empresa registró una pérdida neta de 104 mil millones en los nueve meses, motivada por gastos sustanciales en compromisos de computación e infraestructura que totalizan 900.9 mil millones. Anthropic mantiene una sólida posición de efectivo, con casi 132 mil millones en efectivo e inversiones a corto plazo.

La OPI de Anthropic llega en medio de una intensa competencia en el sector de IA, con OpenAI valorada recientemente en 1.25 billones tras una ronda de financiamiento de 11 mil millones, lo que subraya las altas apuestas y el apetito inversor en empresas de inteligencia artificial.