Anthropic tavoittelee 1,4 biljoonan dollarin arvostusta IPO:n hinnan ollessa 70–78 dollaria osakkeelta

Kuva: TechCrunch · Lähde

Anthropic aikoo kerätä IPO:n kautta jopa 64,35 miljardia dollaria, osakekohtaisen hinnan ollessa 70–78 dollaria, tavoitteena 1,404 biljoonan dollarin arvostus, johon merkittäviä yksityisiä sijoituksia ovat tehneet teknologiayritykset kuten Google ja Nvidia.

Anthropic, tekoäly-yhtiö joka tunnetaan Claude-kielimallinsa kehittämisestä, on ilmoittanut etenevänsä listautumisannissaan (IPO) huolimatta viimeaikaisista markkinoiden epävarmuuksista ja laajemman tekoälysektorin investointien vähenemisestä. Yhtiö on asettanut IPO:n hintahaarukaksi 70–78 dollaria per A-luokan osake ja tarjoaa enintään 825 miljoonaa osaketta. Tämä tarjous voi kerätä 57,75 miljardista 64,35 miljardiin dollariin uutta pääomaa, arvioiden mukaan Anthropicin kokonaisarvo olisi noin 1,404 biljoonaa dollaria, jos osakkeet hinnoitellaan hintahaarukan ylärajalle.

Tämä suunniteltu arvostus on huomattavasti korkeampi kuin Anthropicin toukokuussa saavuttama 965 miljardin arvostus, mutta jää alle aiemman kunnianhimoisen lähes 2 biljoonan dollarin tavoitteen. Julkisen osakemyynnin lisäksi Anthropic on järjestänyt 26 miljardin dollarin yksityisen sijoituksen äänioikeudettomilla N-luokan osakkeilla suurimmille teknologiayrityksille, mukaan lukien AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia ja TSMC. Google ja Nvidia aikovat kumpikin sijoittaa yksityiseen myyntiin 10 miljardia dollaria.

Yhteensä Anthropic odottaa julkisen ja yksityisen myynnin nettotuottojen olevan 84,6–93,7 miljardia dollaria. IPO:a hallinnoivat johtavat merkintälainaanottajat Goldman Sachs ja Morgan Stanley, joilla on myös optio ostaa lisäosakkeita 123,75 miljoonaa IPO-hinnalla.

Anthropic on rakenteeltaan julkinen hyödyllisyysosakeyhtiö, jossa perustajat omistavat F-luokan osakkeita, jotka antavat 50,1 % äänivallasta ja takaavat perustajien kontrollin. Lisäksi pitkäaikaisetuussäätiö valitsee enemmistön hallituksen jäsenistä, rajoittaen A-luokan osakkeenomistajien äänivaltaa.

Yhtiö aikoo listautua Nasdaq-pörssiin ANT-tunnuksella, ja kaupankäynnin odotetaan alkavan noin 19. marraskuuta.

Taloudellisesti Anthropic raportoi 17 miljardin dollarin liikevaihdon kolmannella vuosineljänneksellä ja 33,2 miljardin liikevaihdon vuoden ensimmäisillä yhdeksällä kuukaudella. Siitä huolimatta yhtiö kirjasi 104 miljardin dollarin nettotappion yhdeksältä kuukaudelta, johtuen merkittävistä laskenta- ja infrastruktuuri-investoinneista, jotka olivat yhteensä 900,9 miljardia dollaria. Anthropicin kassavirta on vahva, sillä yhtiöllä on lähes 132 miljardia dollaria käteistä ja lyhytaikaisia sijoituksia.

Anthropicin IPO tapahtuu tekoälyalan kovassa kilpailussa, jossa OpenAI on äskettäin arvostettu 1,25 biljoonaan dollariin 11 miljardin dollarin rahoituskierroksen jälkeen, mikä korostaa korkean panoksen ja sijoittajien kiinnostusta tekoälyhankkeisiin.