Олаф Саккерс бросает вызов статус-кво венчурного капитала с RedBlue Capital

Image: TechCrunch · Source

Олаф Саккерс, основатель RedBlue Capital, преодолевает серьезные трудности, с которыми сталкиваются впервые управляющие венчурными фондами, увеличивая размер своего фонда с 5 до ориентировочно 50 миллионов долларов, концентрируясь на стартапах в области робототехники, логистики, производства и энергетики.

Венчурный капитал становится все более сложной средой для начинающих управляющих фондами, при этом последние данные показывают доминирование устоявшихся компаний на инвестиционном рынке. По данным PitchBook, фирмы, привлекающие четвертый и последующие фонды, обеспечили более 88% венчурных долларов США в первые три квартала 2026 года, тогда как новые фонды получили лишь 4,5%. В таких условиях Олаф Саккерс демонстрирует, что упорство и стратегическая направленность позволяют преодолеть препятствия.

Саккерс, родом из Южной Африки, обучался в Принстоне по антропологии с акцентом на глобальное здравоохранение и начал профессиональную деятельность в Израиле, где знакомство привело его к венчурным инвестициям. Раннее партнерство с Майклом Граноффом в Maniv Mobility позволило им создавать фонд, обучаясь в процессе, первоначально инвестируя в израильские стартапы, сочетающие кибербезопасность и автомобильные технологии. К 2021 году Саккерс стал равноправным партнером, однако решил основать RedBlue Capital для более структурированного и масштабируемого инвестиционного подхода.

RedBlue Capital, основанный в 2021 году, закрыл первый фонд примерно на 5 миллионов долларов в 2023 году и с тех пор осуществил первое закрытие второго фонда с целью привлечь 50 миллионов долларов. Инвестиционная стратегия фирмы сосредоточена на так называемой «реальной экономике», поддерживая стартапы в сферах робототехники, логистики, производства и энергетики. Обычно RedBlue инвестирует суммы от 50 000 до 100 000 долларов, часто выступая инвестором поздней стадии совместно с ведущими венчурными фирмами, такими как Andreessen Horowitz и Thrive Capital.

Саккерс подчеркивает, что построение доверия с институциональными ограниченными партнерами – длительный процесс, так как эти инвесторы предпочитают устоявшиеся бренды, минимизирующие риски потерь. Поэтому RedBlue сначала опирается на семейные офисы и мелких инвесторов, обеспечивая ценность через активную поддержку и значимые знакомства для портфельных компаний. В результате более половины из 28 инвестиций показывают условную прибыль, а заявленная внутренняя норма доходности значительно превышает 50%, хотя многие прибыли остаются нереализованными и на данный момент был только один выход из инвестиций.

В подтверждение этому портфельные компании, такие как HappyRobot, достигшие оценки в 1,2 миллиарда долларов после раунда Series C на 150 миллионов долларов в августе 2026 года, а также стартапы в области робототехники и искусственного интеллекта Westmag, Flai и Humble Robotics, недавно обеспечившие значительные раунды финансирования. Для эффективного управления операциями и отношениями RedBlue использует кастомизированную базу данных, созданную в сотрудничестве с Claude Code, которая облегчает детальное ведение записей и асинхронную работу.

Несмотря на доминирование крупных венчурных фондов, данные Carta указывают, что фонды меньшего размера от 1 до 10 миллионов долларов часто превосходят по доходности крупные компании на вершине рейтингов. Саккерс не отступает перед длительными сроками, типичными для инвестиций в технологии физического мира, уверенный, что даже небольшие фонды могут продавать доли на вторичных рынках для управления ликвидностью.

В индустрии, где возможности в основном достаются устоявшимся игрокам, путь Олафа Саккерса с RedBlue Capital иллюстрирует, как сфокусированная стратегия, дисциплинированные инвестиции и настойчивое выстраивание отношений могут создать место для новых управляющих. Как он сам подчеркивает, приверженность этому сложному пути подпитывается убеждением, что «жизнь коротка, а сожаления длятся вечно.»