Jio Нацеливается на IPO на 3,2 миллиарда долларов в Крупнейшем Первичном Публичном Размещении Индии

Image: TechCrunch · Source

Jio Platforms, часть Reliance Industries под руководством Мукеша Амбани, планирует привлечь до 3,2 миллиарда долларов через IPO, которое может оценить компанию более чем в 108 миллиардов долларов, став крупнейшим IPO в истории Индии.

Jio Platforms, цифровое подразделение Reliance Industries во главе с миллиардером Мукешем Амбани, стремится привлечь до 3,2 миллиарда долларов посредством первичного публичного предложения акций (IPO), которое может стать крупнейшим в истории Индии. Компания установила ценовой диапазон IPO между 1065 и 1119 индийскими рупиями (примерно 11,19–11,76 долларов США) за акцию, предлагая до 270 миллионов новых акций. Такая оценка может оценить Jio примерно в 10,3 триллиона рупий (около 108,3 миллиарда долларов) с учетом объема акций после предложения.

Планируемое IPO значительно превосходит предыдущий рекорд, установленный Hyundai Motor India с предложением на 3,3 миллиарда долларов в 2024 году. Оценка Jio более чем удвоилась с 2020 года, когда она составляла около 65 миллиардов долларов, период, который характеризовался крупными инвестициями от Google и Meta на сумму более 10 миллиардов долларов.

С момента запуска в 2016 году Jio стал ведущим телекоммуникационным оператором Индии, насчитывая более 524 миллионов абонентов по состоянию на 31 марта, опережая таких конкурентов, как Bharti Airtel и Vodafone Idea. Изначально привлекая клиентов бесплатным интернетом и доступными тарифами, Jio со временем выровнял цены с конкурентами и расширил деятельность за пределы телекоммуникаций, включая широкополосный интернет, облачные сервисы и различные цифровые проекты.

Средства от IPO будут в основном направлены на погашение долгов, при этом до 275 миллиардов рупий (около 2,9 миллиарда долларов) планируется использовать для сокращения долга Reliance Jio Infocomm — телекоммуникационного подразделения Jio. Остальные средства пойдут на общие корпоративные нужды. Кроме того, Jio резервирует акции на сумму 25 миллиардов рупий (263 миллиона долларов) для акционеров Reliance Industries, имеющих право на участие, и на 5 миллиардов рупий (53 миллиона долларов) для сотрудников, которым предоставят скидку на цену акций.

Это публичное размещение происходит на фоне ряда громких споров, в том числе с Илоном Маском, который обвинял Амбани в попытках помешать выходу спутникового интернета Starlink на индийский рынок, несмотря на предыдущие соглашения о партнерстве в дистрибуции, подлежащие одобрению регулирующих органов. Индийские регуляторы отклонили претензии Маска.

Последние финансовые показатели Jio демонстрируют устойчивый рост: выручка выросла почти на 12% в годовом исчислении до 391,7 миллиарда рупий (4,1 миллиарда долларов), а чистая прибыль увеличилась на 9% до 77,6 миллиарда рупий (816 миллионов долларов) за квартал, закончившийся в июне. Период подписки на IPO открывается 21 октября и закрывается 23 октября, а размещение для основных инвесторов запланировано на 19 октября. Как рынок отреагирует на это знаковое предложение, еще предстоит увидеть, особенно учитывая стремительное расширение компании в цифровой сфере.